リードスコア別ルーティング
営業・リード獲得Free
説明
リードスコア別ルーティングは、フォーム送信後の回答を起点に、確認、分類、通知、記録、フォローアップを一つの流れとして扱うFORMLOVA公式ワークフローです。対象回答と利用条件をAIチャットで確認し、次の対応を進めます。
3ステップ
- 1
新規回答を確認
チャット実行時に対象回答と必要な日時・根拠を確認します。不足があれば確認待ちにします。
- 2
次の対応を判定
回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。
- 3
運用に反映
権限・対象・文面を確認して実行し、実行結果と予定を区別します。業務タグ・メモは既存内容を保持して追記します。
プロンプト例
目的: リードの温度感をスコア化し、営業対応とナーチャリングを分ける。
使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、担当者。予算、導入時期、課題の具体性、会社規模を読み取る。
条件: 高スコアは即時営業、 中スコアは資料送付、低スコアはナーチャリングに回す。
実行: 利用者が指定した評価基準でスコアと理由を作り、担当者候補と次の対応をnotesへ保存する。hot、warm、nurtureは業務タグにする。資料送付や営業連絡が完了したとは扱わない。
実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。
記録: update_response のstatusは new / in_progress / resolved / spam のみ。新規の未完了回答を扱うときは status="in_progress" とし、既存のresolved/spamを勝手に戻さず、対応完了を確認したときだけresolvedにする。業務タグやnotesの更新直前に search_responses で既存値を取得する。tagsは既存タグと追記分を重複除去した全配列(20件以内・各50文字以内)、notesは既存内容を保持して追記した全文を渡す。取得できない・上限を超える場合は上書きせず確認する。予定・下書きと実行結果を分け、送信・保存・参加を確認前に完了扱いしない。
自分用
- ステップ
- 3ステップ
- 必要なプラン
- Free
- 必要な連携
- FORMLOVA
このワークフローが解決すること
フォーム回答が届いても、回答内容からリード温度を判定し、対応優先度を分ける作業が人の確認待ちになり、対応漏れや遅れが起きやすくなります。
向いているケース
- 営業チーム
- 導入相談フォーム
実行後の状態
実行条件を確認してプロンプトを実行すると、回答内容からリード温度を判定し、対応優先度を分ける状態になり、担当者は次に見るべき対応だけを確認できます。
設定メモ
- AIクライアントにFORMLOVA MCPを接続し、対象フォームの回答を読む権限と更新する権限を確認します。
- 実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。
- 回答確認・整理と通常の個別返信を使う範囲はFreeで利用できます。AIクライアントと外部サービスの利用条件は別途確認します。
- 業務ラベルはstatusに入れません。更新直前に既存tags/notesを取得し、タグ20件・各50文字以内で既存値を保持して追記します。取得不可・上限超過は確認待ちにします。
よくある質問
既存フォームでも使えますか?
使えます。既存フォームの回答項目を見ながら、必要なスロットに対応するフィールドを選べば運用できます。
背景を読む
営業メール自動検知の使い方 -- 有効化・ラベル確認・分析除外までFORMLOVAの営業メール自動検知の使い方を解説します。有効化、3つのラベル、ダッシュボード確認、誤判定の手動修正、分析・CSV・ワークフローからの営業メール除外までまとめます。フォーム自動化の始め方 -- 自動返信・振り分け・Sheets連携・MCP運用のまとめフォーム自動化を、AIワークフロー、営業自動化、自動返信、通知、振り分け、ステータス管理、Sheets連携、MCP運用まで整理します。MCPフォームサービスまとめ -- AIで作成し公開後まで運用する仕組みMCPフォームサービスとは何か。FORMLOVAがChatGPTやClaudeでフォームを作るだけでなく、回答管理、メール、分析、ワークフローまで扱う理由を、読む順番つきで整理します。
