AIリード要約をCRMへ保存

目的: リード回答をAIで要約し、CRMに営業が使えるメモとして保存する。 使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、担当者。課題、予算感、導入時期、反論リスクを抜き出す。 条件: 具体性が高いリードは営業対応、情報不足なら追加質問、対象外ならナーチャリングに分ける。 実行: AIクライアントで作成した要約、評価基準に基づくスコア、返信案、次の対応をHubSpot MCPで保存する。既存コンタクトと項目を確認し、保存成功後だけ「CRM要約済み」を業務タグにする。 実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。 記録: update_response のstatusは new / in_progress / resolved / spam のみ。新規の未完了回答を扱うときは status="in_progress" とし、既存のresolved/spamを勝手に戻さず、対応完了を確認したときだけresolvedにする。業務タグやnotesの更新直前に search_responses で既存値を取得する。tagsは既存タグと追記分を重複除去した全配列（20件以内・各50文字以内）、notesは既存内容を保持して追記した全文を渡す。取得できない・上限を超える場合は上書きせず確認する。予定・下書きと実行結果を分け、送信・保存・参加を確認前に完了扱いしない。 外部接続: HubSpotのMCP接続と、指定した宛先・保存先へ書き込む権限が別途必要です。利用中のMCPに必要な操作がなければ下書きや確認メモまでにします。外部サービスの契約条件はFORMLOVAの必要プランとは別です。