リード流入元レポート

営業・リード獲得Free

説明

リード流入元レポートは、フォーム送信後の回答を起点に、確認、分類、通知、記録、フォローアップを一つの流れとして扱うFORMLOVA公式ワークフローです。対象回答と利用条件をAIチャットで確認し、次の対応を進めます。

3ステップ

  1. 1

    新規回答を確認

    チャット実行時に対象回答と必要な日時・根拠を確認します。不足があれば確認待ちにします。

  2. 2

    次の対応を判定

    回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。

  3. 3

    運用に反映

    権限・対象・文面を確認して実行し、実行結果と予定を区別します。業務タグ・メモは既存内容を保持して追記します。

    Google Sheets

セットアップ手順

セットアップ手順

このワークフローには外部サービスとの連携が含まれます。以下の手順に従ってセットアップしてください。

  1. 1

    新規回答を確認

    チャット実行時に対象回答と必要な日時・根拠を確認します。不足があれば確認待ちにします。

    連携サービス: FORMLOVA
  2. 2

    次の対応を判定

    回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。

    連携サービス: FORMLOVA
  3. 3

    運用に反映

    権限・対象・文面を確認して実行し、実行結果と予定を区別します。業務タグ・メモは既存内容を保持して追記します。

    連携サービス: Google Sheets

プロンプト例

目的: リードの流入元を記録し、どのチャネルが有効か見えるようにする。 使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、担当者。回答内容やUTMから流入元、キャンペーン、関心内容を抽出する。 条件: 流入元不明はunknownとして残し、営業対象リードと情報収集リードを分ける。 実行: 回答または利用者が提供したUTM情報だけを使い、Google Sheets MCPへメール、流入元、キャンペーン、要約、温度感、次の対応を追加する。不明な流入元はunknownのままにし、訪問数や成約を回答数から推測しない。 実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。 記録: update_response のstatusは new / in_progress / resolved / spam のみ。新規の未完了回答を扱うときは status="in_progress" とし、既存のresolved/spamを勝手に戻さず、対応完了を確認したときだけresolvedにする。業務タグやnotesの更新直前に search_responses で既存値を取得する。tagsは既存タグと追記分を重複除去した全配列(20件以内・各50文字以内)、notesは既存内容を保持して追記した全文を渡す。取得できない・上限を超える場合は上書きせず確認する。予定・下書きと実行結果を分け、送信・保存・参加を確認前に完了扱いしない。 外部接続: Google SheetsのMCP接続と、指定した宛先・保存先へ書き込む権限が別途必要です。利用中のMCPに必要な操作がなければ下書きや確認メモまでにします。外部サービスの契約条件はFORMLOVAの必要プランとは別です。

自分用

ステップ
3ステップ
必要なプラン
Free
必要な連携
FORMLOVAGoogle Sheets

このワークフローが解決すること

フォーム回答が届いても、流入元、問い合わせ種別、温度感を週次で集計する作業が人の確認待ちになり、対応漏れや遅れが起きやすくなります。

向いているケース

  • 営業チーム
  • 導入相談フォーム

実行後の状態

実行条件を確認してプロンプトを実行すると、流入元、問い合わせ種別、温度感を週次で集計する状態になり、担当者は次に見るべき対応だけを確認できます。

設定メモ

  • AIクライアントにFORMLOVA MCPを接続し、対象フォームの回答を読む権限と更新する権限を確認します。
  • 実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。
  • Google SheetsのMCP接続と、指定した宛先・保存先へ書き込む権限が別途必要です。利用中のMCPに必要な操作がなければ下書きや確認メモまでにします。外部サービスの契約条件はFORMLOVAの必要プランとは別です。
  • ここではAIクライアントが外部MCPを呼んで記録します。FORMLOVA内のGoogle Sheets自動同期・CRM連携を設定する手順ではありません。
  • 回答確認・整理と通常の個別返信を使う範囲はFreeで利用できます。AIクライアントと外部サービスの利用条件は別途確認します。
  • 業務ラベルはstatusに入れません。更新直前に既存tags/notesを取得し、タグ20件・各50文字以内で既存値を保持して追記します。取得不可・上限超過は確認待ちにします。
  • 毎週の確認時に対象期間を指定して実行します。外部Sheetsへの週次集計は、このプロンプトを貼るだけでは定期実行されません。

よくある質問

既存フォームでも使えますか?

使えます。既存フォームの回答項目を見ながら、必要なスロットに対応するフィールドを選べば運用できます。

背景を読む

同じカテゴリのワークフロー