問い合わせ履歴メモ化
問い合わせStandard+
説明
問い合わせ履歴メモ化は、フォーム送信後の回答を起点に、確認、分類、通知、記録、フォローアップを一つの流れとして扱うFORMLOVA公式ワークフローです。手作業で一覧を見続けるのではなく、回答が届いた直後に次の対応が分かる状態を作ります。
3ステップ
- 1
新規回答を確認
問い合わせ履歴メモ化に必要な回答内容を読み取ります。
- 2
次の対応を判定
回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。
- 3
運用に反映
通知、記録、返信、ステータス更新のいずれかに反映します。
Notion
セットアップ手順
セットアップ手順
このワークフローには外部サービスとの連携が含まれます。以下の手順に従ってセットアップしてください。
- 1
新規回答を確認
問い合わせ履歴メモ化に必要な回答内容を読み取ります。
連携サービス: FORMLOVA - 2
次の対応を判定
回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。
連携サービス: FORMLOVA - 3
運用に反映
通知、記録、返信、ステータス更新のいずれかに反映します。
連携サービス: Notion
プロンプト例
目的: 問い合わせ履歴をNotionに残し、次回対応時に文脈を追えるようにする。
使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、担当者。メールアドレスで既存顧客や過去問い合わせを探す。
条件: 既存履歴があれば追記、新規なら顧客メモを作成し、問い合わせ種別と現在の対応状況を入れる。
実行: Notionに要約、担当者、期限、返信方針、関連リンクを保存し、ステータスを「履歴保存済み」にしてください。
自分用
- ステップ
- 3ステップ
- 必要なプラン
- Standard+
- 必要な連携
- FORMLOVANotion
このワークフローが解決すること
フォーム回答が届いても、重要な問い合わせ内容をNotionなどに履歴メモとして残す作業が人の確認待ちになり、対応漏れや遅れが起きやすくなります。
向いているケース
- 問い合わせ窓口
- 少人数サポート
実行後の状態
回答が届いた時点で重要な問い合わせ内容をNotionなどに履歴メモとして残す状態になり、担当者は次に見るべき対応だけを確認できます。
設定メモ
- フォームのメールアドレス欄と本文または選択肢欄を指定します。
- 通知先や記録先がある場合は、最初に接続先を確認します。
よくある質問
既存フォームでも使えますか？
使えます。既存フォームの回答項目を見ながら、必要なスロットに対応するフィールドを選べば運用できます。
背景を読む
問い合わせフォームの対応管理まとめ -- 対応漏れ・担当者不明・営業メールを防ぐ設計問い合わせフォームの対応管理を、カテゴリ設計、自動返信、担当者、ステータス管理、営業メール除外、CSV/Sheets連携まで整理します。FORMLOVAで問い合わせフォームを作って、カテゴリ別に自動振り分けする方法FORMLOVAのワークフロー機能で、問い合わせフォームの回答をカテゴリ別に自動振り分けする方法を紹介します。技術サポートはCS担当へ、営業はSalesチームへ。チャットで1文伝えるだけで設定できます。FORMLOVAで回答一覧を見て絞り込みとステータス管理をする方法FORMLOVAでは、公開後の回答一覧をチャットで確認し、条件で絞り込み、そのまま詳細確認やステータス更新まで進められます。この記事では、その実際の流れを紹介します。