営業メール除外ワークフロー
問い合わせFree
説明
営業メール除外ワークフローは、フォーム送信後の回答を起点に、確認、分類、通知、記録、フォローアップを一つの流れとして扱うFORMLOVA公式ワークフローです。手作業で一覧を見続けるのではなく、回答が届いた直後に次の対応が分かる状態を作ります。
3ステップ
- 1
新規回答を確認
営業メール除外ワークフローに必要な回答内容を読み取ります。
- 2
次の対応を判定
回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。
- 3
運用に反映
通知、記録、返信、ステータス更新のいずれかに反映します。
プロンプト例
目的: フォーム営業や売り込みを通常問い合わせから分離する。
使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、担当者。回答内容から営業提案、SEO代行、広告営業、テンプレ文面を判定する。
条件: 売り込みと判断した回答は通常返信や担当通知の対象から外し、本来の問い合わせだけを残す。
実行: 営業メールには低優先度タグと理由を付け、通常問い合わせは担当者へ回し、ステータスを「営業除外」または「要対応」にしてください。
自分用
- ステップ
- 3ステップ
- 必要なプラン
- Free
- 必要な連携
- FORMLOVA
このワークフローが解決すること
フォーム回答が届いても、営業売り込みを分類し、通常問い合わせから分離する作業が人の確認待ちになり、対応漏れや遅れが起きやすくなります。
向いているケース
- 問い合わせ窓口
- 少人数サポート
実行後の状態
回答が届いた時点で営業売り込みを分類し、通常問い合わせから分離する状態になり、担当者は次に見るべき対応だけを確認できます。
設定メモ
- フォームのメールアドレス欄と本文または選択肢欄を指定します。
- 通知先や記録先がある場合は、最初に接続先を確認します。
よくある質問
既存フォームでも使えますか？
使えます。既存フォームの回答項目を見ながら、必要なスロットに対応するフィールドを選べば運用できます。
背景を読む
問い合わせフォームの対応管理まとめ -- 対応漏れ・担当者不明・営業メールを防ぐ設計問い合わせフォームの対応管理を、カテゴリ設計、自動返信、担当者、ステータス管理、営業メール除外、CSV/Sheets連携まで整理します。FORMLOVAで問い合わせフォームを作って、カテゴリ別に自動振り分けする方法FORMLOVAのワークフロー機能で、問い合わせフォームの回答をカテゴリ別に自動振り分けする方法を紹介します。技術サポートはCS担当へ、営業はSalesチームへ。チャットで1文伝えるだけで設定できます。FORMLOVAで回答一覧を見て絞り込みとステータス管理をする方法FORMLOVAでは、公開後の回答一覧をチャットで確認し、条件で絞り込み、そのまま詳細確認やステータス更新まで進められます。この記事では、その実際の流れを紹介します。