有料申込の確認ハンドオフ
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説明
有料申込の確認ハンドオフは、フォーム送信後の回答を起点に、確認、分類、通知、記録、フォローアップを一つの流れとして扱うFORMLOVA公式ワークフローです。対象回答と利用条件をAIチャットで確認し、次の対応を進めます。
3ステップ
- 1
新規回答を確認
チャット実行時に対象回答と必要な日時・根拠を確認します。不足があれば確認待ちにします。
- 2
次の対応を判定
回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。
- 3
運用に反映
権限・対象・文面を確認して実行し、実行結果と予定を区別します。業務タグ・メモは既存内容を保持して追記します。
Gmail
セットアップ手順
セットアップ手順
このワークフローには外部サービスとの連携が含まれます。以下の手順に従ってセットアップしてください。
- 1
新規回答を確認
チャット実行時に対象回答と必要な日時・根拠を確認します。不足があれば確認待ちにします。
連携サービス: FORMLOVA - 2
次の対応を判定
回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。
連携サービス: FORMLOVA - 3
運用に反映
権限・対象・文面を確認して実行し、実行結果と予定を区別します。業務タグ・メモは既存内容を保持して追記します。
連携サービス: Gmail
プロンプト例
目的: 有料イベントや有料申込の確認事項を担当者へ正確に引き継ぐ。
使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、実施日時。支払い状況、申込内容、領収書要否、注意事項を抽出する。
条件: 支払い確認が必要なら担当者へGmailで通知し、運営記録はGoogle Sheetsにも残す。未払いまたは不明は確認待ちにする。
実行: FORMLOVAの有料フォームとStripe Connectで受付した申込について、確認可能な決済記録と回答を照合する。Gmail MCPで担当者への確認通知、Google Sheets MCPで運営記録を作る。「支払い確認待ち」「参加確定」「要個別確認」は実記録に応じた業務タグにし、回答者の自己申告だけで支払済み・参加確定にしない。返金や決済変更はこの引き継ぎに含めない。
実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。
記録: update_response のstatusは new / in_progress / resolved / spam のみ。新規の未完了回答を扱うときは status="in_progress" とし、既存のresolved/spamを勝手に戻さず、対応完了を確認したときだけresolvedにする。業務タグやnotesの更新直前に search_responses で既存値を取得する。tagsは既存タグと追記分を重複除去した全配列(20件以内・各50文字以内)、notesは既存内容を保持して追記した全文を渡す。取得できない・上限を超える場合は上書きせず確認する。予定・下書きと実行結果を分け、送信・保存・参加を確認前に完了扱いしない。
外部接続: Gmail / Google SheetsのMCP接続と、指定した宛先・保存先へ書き込む権限が別途必要です。利用中のMCPに必要な操作がなければ下書きや確認メモまでにします。外部サービスの契約条件はFORMLOVAの必要プランとは別です。
自分用
- ステップ
- 3ステップ
- 必要なプラン
- Premium+
- 必要な連携
- FORMLOVAGmail
このワークフローが解決すること
フォーム回答が届いても、有料イベントや申込の確認事項を担当者へ渡す作業が人の確認待ちになり、対応漏れや遅れが起きやすくなります。
向いているケース
- 予約受付
- 有料申込運用
実行後の状態
実行条件を確認してプロンプトを実行すると、有料イベントや申込の確認事項を担当者へ渡す状態になり、担当者は次に見るべき対応だけを確認できます。
設定メモ
- AIクライアントにFORMLOVA MCPを接続し、対象フォームの回答を読む権限と更新する権限を確認します。
- 実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。
- Gmail / Google SheetsのMCP接続と、指定した宛先・保存先へ書き込む権限が別途必要です。利用中のMCPに必要な操作がなければ下書きや確認メモまでにします。外部サービスの契約条件はFORMLOVAの必要プランとは別です。
- ここではAIクライアントが外部MCPを呼んで記録します。FORMLOVA内のGoogle Sheets自動同期・CRM連携を設定する手順ではありません。
- 必要プランはPremium以上です。ネイティブメールはツールが求める宛先・文面・日時の確認と月間送信枠に従います。
- 業務ラベルはstatusに入れません。更新直前に既存tags/notesを取得し、タグ20件・各50文字以内で既存値を保持して追記します。取得不可・上限超過は確認待ちにします。
よくある質問
既存フォームでも使えますか?
使えます。既存フォームの回答項目を見ながら、必要なスロットに対応するフィールドを選べば運用できます。
背景を読む
注文フォームの作り方 -- 受付後の確認メール・ステータス管理まで含めた実務ガイド注文フォームの作り方を、項目例、無料で始める方法、Googleフォームでの限界、確認メール、支払い確認、ステータス管理、FORMLOVAでの運用まで整理します。フォーム自動化の始め方 -- 自動返信・振り分け・Sheets連携・MCP運用のまとめフォーム自動化を、AIワークフロー、営業自動化、自動返信、通知、振り分け、ステータス管理、Sheets連携、MCP運用まで整理します。フォーム送信後ワークフローとは -- 問い合わせ対応を漏らさない設計フォーム送信後に何が起きるべきか。自動返信、通知、担当者、ステータス、次アクションを問い合わせ対応のワークフローとして整理します。Workflow Placeから公式レシピを見つけてチャットで設定する方法FORMLOVAのWorkflow Placeで公式ワークフローレシピを見つけ、プロンプトをコピーしてフォーム回答後の運用をチャットから設定する方法を紹介します。
