トライアル終了前フォロー
顧客フォローアップPremium+
説明
トライアル終了前フォローは、フォーム送信後の回答を起点に、確認、分類、通知、記録、フォローアップを一つの流れとして扱うFORMLOVA公式ワークフローです。手作業で一覧を見続けるのではなく、回答が届いた直後に次の対応が分かる状態を作ります。
3ステップ
- 1
新規回答を確認
トライアル終了前フォローに必要な回答内容を読み取ります。
- 2
次の対応を判定
回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。
- 3
運用に反映
通知、記録、返信、ステータス更新のいずれかに反映します。
プロンプト例
目的: トライアル終了前に利用状況を確認し、継続相談やサポートに繋げる。
使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、評価スコア。利用目的、未解決課題、継続意向、期限を抽出する。
条件: 継続意向が高い場合は営業相談、詰まっている場合はサポート、反応なしは期限前リマインドに分ける。
実行: 返信文、担当者向け要約、次回連絡日を作り、ステータスを「継続相談」「サポート必要」「期限前リマインド」にしてください。
自分用
- ステップ
- 3ステップ
- 必要なプラン
- Premium+
- 必要な連携
- FORMLOVA
このワークフローが解決すること
フォーム回答が届いても、トライアル終了前に利用状況を確認し、継続相談へつなげる作業が人の確認待ちになり、対応漏れや遅れが起きやすくなります。
向いているケース
- カスタマーサクセス
- 継続フォロー
実行後の状態
回答が届いた時点でトライアル終了前に利用状況を確認し、継続相談へつなげる状態になり、担当者は次に見るべき対応だけを確認できます。
設定メモ
- フォームのメールアドレス欄と本文または選択肢欄を指定します。
- 通知先や記録先がある場合は、最初に接続先を確認します。
よくある質問
既存フォームでも使えますか？
使えます。既存フォームの回答項目を見ながら、必要なスロットに対応するフィールドを選べば運用できます。