トライアル終了前フォロー

顧客フォローアップStandard+

説明

トライアル終了前フォローは、フォーム送信後の回答を起点に、確認、分類、通知、記録、フォローアップを一つの流れとして扱うFORMLOVA公式ワークフローです。対象回答と利用条件をAIチャットで確認し、次の対応を進めます。

3ステップ

  1. 1

    新規回答を確認

    チャット実行時に対象回答と必要な日時・根拠を確認します。不足があれば確認待ちにします。

  2. 2

    次の対応を判定

    回答内容、スコア、日時、カテゴリから次に必要な処理を決めます。

  3. 3

    運用に反映

    権限・対象・文面を確認して実行し、実行結果と予定を区別します。業務タグ・メモは既存内容を保持して追記します。

プロンプト例

目的: トライアル終了前に利用状況を確認し、継続相談やサポートに繋げる。 使う項目: 回答者メールアドレス、回答内容、評価スコア。利用目的、未解決課題、継続意向、期限を抽出する。 条件: 継続意向が高い場合は営業相談、詰まっている場合はサポート、反応なしは期限前リマインドに分ける。 実行: 回答がある顧客の返信案、担当者向け要約、次回連絡日を作る。反応のない顧客は利用者が提供した対象者一覧・連絡履歴と確認済み実アドレスがある場合だけ識別する。期限前リマインドが必要な場合は、期限・タイムゾーン・現時点の未対応を確認し、schedule_email で宛先・文面・送信時刻を確認して予約する。送信予定の作成後に継続・返信があっても対象者は自動再判定されないため、状況が変わったら予約を確認して取り消す。業務タグは「継続相談」「サポート必要」「期限前リマインド予定」とし、実送信前に送信済みとはしない。課金変更や継続確定は行わない。 実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。 記録: update_response のstatusは new / in_progress / resolved / spam のみ。新規の未完了回答を扱うときは status="in_progress" とし、既存のresolved/spamを勝手に戻さず、対応完了を確認したときだけresolvedにする。業務タグやnotesの更新直前に search_responses で既存値を取得する。tagsは既存タグと追記分を重複除去した全配列(20件以内・各50文字以内)、notesは既存内容を保持して追記した全文を渡す。取得できない・上限を超える場合は上書きせず確認する。予定・下書きと実行結果を分け、送信・保存・参加を確認前に完了扱いしない。

自分用

ステップ
3ステップ
必要なプラン
Standard+
必要な連携
FORMLOVA

このワークフローが解決すること

フォーム回答が届いても、トライアル終了前に利用状況を確認し、継続相談へつなげる作業が人の確認待ちになり、対応漏れや遅れが起きやすくなります。

向いているケース

  • カスタマーサクセス
  • 継続フォロー

実行後の状態

実行条件を確認してプロンプトを実行すると、トライアル終了前に利用状況を確認し、継続相談へつなげる状態になり、担当者は次に見るべき対応だけを確認できます。

設定メモ

  • AIクライアントにFORMLOVA MCPを接続し、対象フォームの回答を読む権限と更新する権限を確認します。
  • 実行範囲: FORMLOVAを接続したAIチャットから対象を確認して実行する再利用プロンプトです。貼り付けただけで常時監視や定期実行は始まりません。自動実行は実ツールで保存・確認できた設定だけが対象です。対象・日時・判断材料が不足する場合は確認し、推測で補いません。
  • この手順の必要プランはStandard以上です。必要な実アドレス・対象・文面を確認し、ツールの送信確認と月間送信枠に従います。
  • 業務ラベルはstatusに入れません。更新直前に既存tags/notesを取得し、タグ20件・各50文字以内で既存値を保持して追記します。取得不可・上限超過は確認待ちにします。
  • トライアル期限前の予約送信にはStandardが必要です。予約後の返信・継続による自動除外はないため、状況変更時は予約を確認・取消します。

よくある質問

既存フォームでも使えますか?

使えます。既存フォームの回答項目を見ながら、必要なスロットに対応するフィールドを選べば運用できます。

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