最終更新日: 2026-10-15
問い合わせ管理表のExcelテンプレートは、担当・期限・次の行動を更新できる列が先です。以下のヘッダーをExcel/Google Sheetsの1行目へ貼り、扱う個人情報と共有範囲を絞って使います。これは管理表の設計例で、FORMLOVAのCSVに同じ列が自動で出るという意味ではありません。
貼り付けるヘッダー
受付日時 問い合わせID 流入元 会社名 氏名 メール カテゴリ 要約 対応状況 担当者 優先度 初回返信期限 最終更新日 次のアクション 管理URL メモ
特に対応状況、担当者、初回返信期限、次のアクションを埋めます。問い合わせIDは運営が使う識別子です。共有表には本文全文・電話・住所等を複製しすぎず、詳細はアクセス権のある正本へ戻って確認します。
管理表用の業務状態
| 状態 | 意味 | 次の確認 |
|---|---|---|
| 未対応 | 着手前 | 担当と返信期限 |
| 対応中 | 着手済み | 次の処理 |
| 確認待ち | 社内/顧客の返答待ち | 誰に何をいつ確認するか |
| 完了 | 必要作業が終了 | 完了した内容 |
| 除外 | テスト・対象外等 | 理由と誤除外 |
これはExcel台帳に設ける5区分です。FORMLOVAの対応状態はnew / in_progress / resolved / spamの4値で、確認待ちや担当・期日は既存を保持するタグ/メモ、または外部表に分けます。
管理表へ渡せる受付項目を先に整える
以下は試用の依頼例で、今回の改稿で実行・実測した結果ではありません。まず検証用の非公開下書きで確かめます。
問い合わせフォームを非公開で作ってください。名前、メール、カテゴリ、相談内容を聞きます。Excel台帳の列と、フォーム回答から得られる情報・担当者が追加する情報の対応表を出してください。CSVの基本出力は回答項目と送信時刻で、担当やstatusや回答IDが自動で列になるとは説明しないでください。公開・送信・実回答更新はまだしません。
次に進む前に、ここを確認します。
- 受付項目と担当が書く管理列が分かれているか。
- 追記した担当/期限を再書き出しで上書きしない方法があるか。
- PC/スマホで相談の入力が分かりやすいか。
Excel管理につながる受付を無料で作る
Freeでフォーム・回答確認・CSV/Excel出力を試せます。管理表の追加列は別途維持し、カスタム自動返信やネイティブSheets同期はStandard以上です。
登録・メール確認後、対応AIクライアントに接続し、上の依頼文を貼り付けます。保存された下書きを確認してから公開を判断してください。AIクライアント側の契約・利用条件は別です。
元の図は外部管理表での業務区分を説明するものです。FORMLOVAに任意の対応状態を追加する意味ではありません。
返信期限を決める
カテゴリ別の約束を運営が決め、受付日時と期限を別列にします。「導入相談は翌営業日、採用は3営業日」などは想定例で、自社の営業時間・休日・担当負荷へ合わせてください。カレンダー日数と営業日を混同しません。送信者へ伝えた返信目安と台帳の期限も一致させます。
表が壊れやすい場面
| 問題 | 対策 |
|---|---|
| 各担当がコピーを持つ | 正本と更新担当を一つにする |
| 状態が色だけ | 値と意味を固定する |
| 対応中のまま止まる | 次の行動と最終更新日を見る |
| 最新CSVを上書きする | 元回答と管理列を分け、照合して更新 |
| 営業/テストが成果に混ざる | 除外理由と集計条件を残す |
MCPのメールはマスクされます。画面表示から生メールへ手でjoinする方法ではなく、権限のあるCSV全体と運営の識別情報で照合します。公開編集URL等のアクセスできる範囲も確認してください。
FORMLOVAを正本にする場合
回答の検索と4状態の更新はFreeから使えます。変更する実回答を特定し、既存メモ/タグを保持して、更新後に再取得します。Excelにある担当列や確認待ちが、FORMLOVAの専用フィールドへ自動同期されるとは扱いません。
CSV/Excelの基本は回答項目と送信時刻です。書き出し後の管理列と重複判定の方法を運営で決めます。ネイティブSheets同期、カスタム自動返信等はStandard以上、チーム機能はPremiumです。通知だけで対応したと判断せず、Freeの通知は所有者向け6時間ダイジェストで送信枠対象外という条件も分けます。
Excelを続けるか、専用ツールへ移るか
小さな受付を同じ表で確実に更新できるならExcelで十分なことがあります。担当変更、権限、履歴、通知条件、複数窓口、送信記録が増え、正本が保てなくなったら見直します。表を増やす前に、一件の問い合わせが受付から完了まで追えるか試してください。
FAQと結論
ExcelとSheetsはどちらでも使えますか？ 列の考え方は共通です。共同編集、権限、バックアップは使用する環境で決めます。
この表はFORMLOVAからそのまま出ますか？ いいえ。受付データと運営が追記する列を対応させる設計です。
最初に上のヘッダーと担当/期限の運用を決め、必要なら無料のフォーム下書きから入力とのつながりを確かめてください。
関連ガイドと参照資料
- 問い合わせ管理システムをフォーム起点で始める方法
- Office 365 / Teamsで問い合わせ管理を始める方法
- フォーム回答のステータス管理とは
- 見積依頼フォームの作り方
- 回答をCSVで書き出す / Google Sheetsに自動連携する方法
- 問い合わせフォームの対応管理まとめ
- 問い合わせフォームの対応漏れを防ぐ運用
- 問い合わせ担当者アサイン
- 未返信問い合わせダイジェスト
- 問い合わせ自動応答+エスカレーション
- 無料でFORMLOVAを始める
- セットアップガイド
- 問い合わせフォームの営業メール対策
- Microsoft Support: Create a table in Excel
- Google Docs Editors Help: Create, edit, and format spreadsheets
- Tayori: 問い合わせ管理システム・ツールとは？
- formrun 公式サイト
執筆・確認情報
FORMLOVA開発者によるガイドです。状態・出力・マスク・通知・プラン条件を2026-10-15に現行仕様/実装で確認しました。業務例は想定例で、新たな実行結果ではありません。
